お客様からのご依頼内容により、問題解決に必要な専門家チームをチョイス。
オーダーメイドの専門家プロジェクトチームを結成し、お客様のご要望に沿ったコンサルティングをトータルでコーディネートし問題解決していきます。
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ファイナンシャルリテラシー
業務
資産運用や老後の人生設計の相談役を担う方々に、「ライフプランの活用法」「相続問題について」「事業継承の問題・トラブル」等のテーマ別セミナーにより、事例から学び活用能力や応用力の向上を図ります。
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ファイナンシャルプランナー
共成業務
FP(保険代理店、保険会社、銀行員、不動産等の営業マン)が、ファイナンシャル、相続、事業承継の知識をどのように「活用」「応用」してコンサルティングを行うか等、FP(営業マン)の為の支援および研修を行っております。
- 研修・講座例
- FPのためのファイナンシャルリテラシー講座
- FPのための相続対策リテラシー講座
- FPのための事業継承リテラシー講座
